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2017年影院广告行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com2017年影院广告行业市场分析报告

2017年影院广告行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com目录一、 行业空间: 影院映前广告市场迅猛增长,映前广告有望达百亿规模 ................... 5 1、 影院映前广告市场迅猛增长, 2016 年中国映前广告收入接近 30 亿........... 5 2、 受益电影媒体广告价值、电影市场高速发展, 映前广告市场迅猛增长 ......... 6 3、中国影院映前广告发展程度趋近美国市场水平 ................................................... 10 4、 中国映前广告市场未来 5 年有望达到 70 亿元,远期市场规模有望接近 100 亿元................................................................................................................................. 12 二、 商业模式: 电影银幕媒体化, 映前广告成为主流模式 ....................................... 15 1、 政策明确界定贴片广告、映前广告的放映位置和时长 ..................................... 15 2、 相比贴片广告, 映前广告投入产出效果更好, 逐渐成为主流 ..................... 16 3、映前广告投放模式、 投放周期、 销售模式....................................................... 18 4、 广告主: 汽车和消费品行业是影院广告最大客户 ........................................... 19 三、 产业格局: 映前广告竞争格局确立, 形成寡头格局 ........................................... 20 1、 竞争格局: 映前广告市场竞争格局确立, 形成寡头格局 ............................. 20 2、 行业壁垒: 优质媒体被龙头公司瓜分,新进入者机会渺茫 ........................... 21 3、 下游媒体: 院线集中度提升议价能力增强,签约院线成本预期升高 ........... 23 四、 海外对比: 美国影院广告增长稳定, 市场呈现双寡头格局 ............................... 24 五、 国内映前广告市场主要公司分析............................................................................... 28 ( 一) 分众晶视: 背靠分众传媒, 广告主资源丰富, 市场占有率第一 ....... 28 ( 二)万达传媒:万达电影旗下,依托万达集团资源, 打造整合营销体系 ..... 31 ( 三)中影营销:依托进口片资源优势,贴片广告份额全国第一 ....................... 35 ( 四)晶茂传媒: 结合搜狐媒体资源, 打造线上线下创新营销模式 ............... 37 六、投资建议......................................................................................................................... 40 七、风险提示......................................................................................................................... 41

2017年影院广告行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com图目录图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1:映前广告收入增速快于票房增速,占比持续提升 ................................................... 5 2:2016 年中国影院映前广告收入规模接近 30 亿 ........................................................ 6 3:2016 年中国各媒介广告刊例花费同比变化 .............................................................. 6 4:映前广告优势突出,价值巨大 ................................................................................... 7 5:90%的受众会观看影院映前广告 ................................................................................. 8 6:观影人次达到 13.7 亿,电影媒体价值凸显 ............................................................. 9 7:银幕达到 4.12 万块,地域覆盖面扩展 ..................................................................... 9 8:影院广告发展历程 ..................................................................................................... 11 9:中国映前广告占全国广告规模 0.46%,稳步上升 .................................................. 11 10:中国映前广告规模占票房 6.5%,稳步上升 .......................................................... 12 11:2016 年中国观影人次达到 13.7 亿,同比增长 9% ............................................... 13 12:中国电影受众人均广告贡献偏低(元人民币) ................................................... 14 13:影院广告介绍 ........................................................................................................... 16 14:广告位置越贴近电影正片,广告有效到达率越高 ............................................... 19 15:银幕覆盖角度 2016 年 4 家公司银幕媒体份额 ..................................................... 22 16:收入角度推算 2016 年 4 家公司映前广告市场份额 ............................................. 23 17:2006~2016 年美国映前广告收入规模 .................................................................... 24 18:美国映前广告市场规模占广告市场 0.4% .............................................................. 25 19:美国映前广告收入占票房比重稳中有升 ............................................................... 25 20:美国映前广告两大龙头占市场银幕数 87% ............................................................ 26 21:NCM 营业收入及增速(百万美元) ........................................................................ 27 22:NCM 营业收入占映前广告市场份额 ........................................................................ 27 23:公司影院媒体业务收入快速增长 ........................................................................... 28 24:分众覆盖银幕数 12~16 年复合增长率 38.3% ........................................................ 30 25:影院广告刊例价 12~15 年复合增长率 42.6% ........................................................ 30 26:万达传媒整合万达集团旗下媒体资源 ................................................................... 31 27:万达电影广告收入快速增长 ................................................................................... 33 28:万达电影广告收入占总收入提升至 15% ................................................................ 33 29:万达电影广告业务毛利率维持高位 ....................................................................... 34 30:万达电影国内观影人次稳定增长 ........................................................................... 34 31:中影营销的产业链整合营销 ................................................................................... 35 32:晶茂 2016 年电影广告收入 4.75 亿,增长 72% .................................................... 38 33:晶茂 2016 年影院资源达到 900 多家 ..................................................................... 38 34:晶茂传媒合作客户 ................................................................................................... 39 35: “银幕+”全娱乐产品矩阵地图 ............................................................................... 40

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欧立信报告http://www.olxoz.com表目录表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:根据估算中国未来全国总观影人次有望达到 27 亿次 ........................................... 14 2:根据假设值推算中国未来映前广告市场规模 ......................................................... 15 3:国内有关影院广告播放的相关政策规定 ................................................................. 15 4:映前广告与贴片广告对比分析 ................................................................................. 17 5:2017 年 1~4 月影院视频媒体刊例花费前 15 品牌榜单 .......................................... 20 6:影院广告市场主要公司情况 ..................................................................................... 21 7:2016 年国内 TOP10 院线市场份额合计 72% ............................................................. 23 8:分众传媒主要媒体形式的销售模式 ......................................................................... 29 9:中影营销分公司与影院资源公司签订的广告代理合同(部分) ......................... 36 10:中影营销与广告代理公司签订广告销售合同(部分) ....................................... 36

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欧立信报告http://www.olxoz.com一、 行业空间: 影院映前广告市场迅猛增长,映前广告有望达百亿规模 1、 影院映前广告市场迅猛增长, 2016 年中国映前广告收入接近 30 亿 国内票房增长放缓之后,广告等非票房业务成为影院新的收入增长点。

中 国电影产业的收入结构长期依赖票房收入, 随着 2016 年票房增长放缓,电影行 业急需寻求新的收入增长点。

近年来随着电影市场规模扩张,广告主对电影媒体 认知提升, 同时随着产业链相关各方推动, 影院广告收入正在成为电影产业除 票房、卖品(爆米花、饮料)外,最为可观、 可预期的收入部分。

影院广告指在电影院内出现的广告,按照媒介载体可以划分为映前广告(广 义的映前广告是在电影正片开始前,出现在银幕上的视频广告,包括按影院覆盖 的狭义映前广告、在特定影片前的贴片广告) 、 阵地广告(展架、立牌、灯箱、 海报、墙体喷绘等) 。

影院映前广告的广告传播效果获得广告主认可,已经成为 中国影院广告的主流, 因此映前广告是本文讨论的重点。

2016 年中国影院映前广告收入规模接近 30 亿,同比增长 33%。

2016 年在 传统广告全线下滑的环境中,影院广告一枝独秀,以 44.8%的广告刊例花费增速 领跑中国广告市场。

2017 年 1~4 月影院视频广告维持高景气度,刊例花费增幅 分别达 14%、 9%、 43%、44%。

图 1:映前广告收入增速快于票房增速,占比持续提升

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欧立信报告http://www.olxoz.com资料来源:艺恩咨询,北京欧立信咨询中心 图 2:2016 年中国影院映前广告收入规模接近 30 亿资料来源:艺恩咨询,北京欧立信咨询中心 图 3:2016 年中国各媒介广告刊例花费同比变化资料来源:CTR,北京欧立信咨询中心2、 受益电影媒体广告价值、电影市场高速发展, 映前广告市场迅猛增长

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