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2017年好莱坞内容产业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com2017年好莱坞内容产业市场分析报告

2017年好莱坞内容产业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com目录1. 电影票房遇冷, IP 衍生品大行其道..................................................................................... 7 1.1 电影产业 .......................................................................................................................... 7 1.1.1 北美市场庞大但接近饱和,海外市场和票价是票房增长点 ........................... 7 1.1.2 观影人次减少,票价上升抬高收入................................................................... 8 1.1.3 3D 电影票房回落................................................................................................. 9 1.1.4 竞争格局............................................................................................................... 9 (1)行业集中度高......................................................................................................... 9 (2) 2016 年六大电影公司票房表现....................................................................... 10 1.1.5 美国电影产业特色............................................................................................. 11 (1)大制片厂制度使电影制作流水化....................................................................... 11 (2)明星制稳定和增加票房收入............................................................................... 12 (3)独立制片人为电影产业增添活力....................................................................... 12 1.2 衍生品产业..................................................................................................................... 13 1.2.1 美国 IP 衍生品市场:票房收入进入高原期, IP 衍生品发展动力强劲 . 13 1.2.2 商业模式和盈利模式......................................................................................... 14 (1) IP 衍生品的商业模式及利润构成................................................................... 15 (2)成熟的 IP 衍生品产业链分析........................................................................... 17 1.3 中美电影合作................................................................................................................. 20 1.3.1 中国 IP 衍生品市场:市场尚未成熟,开发潜力巨大................................. 20 1.3.2 中美主流票房分账模式..................................................................................... 22 1.3.3 合资片与合拍片的经营模式............................................................................. 22 1.3.4 资本管控趋严,合作或受阻碍......................................................................... 23 2. 传媒之巅: 好莱坞六大电影公司......................................................................................... 23 2.1 华纳兄弟 ........................................................................................................................ 24 2.1.1 好莱坞老牌巨头,二级市场表现可观............................................................. 24 2.1.2 经典 IP 诸多,业务多元化发展..................................................................... 26 2.1.3 牵手中影、华人文化,抢滩中国市场............................................................. 29 2.2 二十一世纪福克斯......................................................................................................... 31 2.2.1 综合娱乐传媒集团,渠道内容多线布局......................................................... 31 2.2.2 有线节目品牌诸多,影视业务 IP 丰富......................................................... 32 2.2.3 营收利润相对稳定, 有线节目网络业务贡献最多 ....................................... 36 2.2.4 付费电视网络进一步布局,强势登陆电子游戏市场 ..................................... 37 2.3 环球影业 ........................................................................................................................ 38 2.3.1 基本情况介绍..................................................................................................... 38 2.3.2 全方位布局,打造娱乐传媒王国..................................................................... 40 2.3.3 收购梦工厂,扩大娱乐帝国版图..................................................................... 43 2.3.4 进军中国市场..................................................................................................... 44 2.4 派拉蒙影业公司............................................................................................................. 45 2.4.1 好莱坞老牌巨头,打造多元娱乐集团............................................................. 45 2.4.2 公司业绩分析:主业乏善可陈,市场信心不足 ............................................. 51 2.5 迪士尼 ............................................................................................................................ 55

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欧立信报告http://www.olxoz.com2.5.1 基本情况介绍..................................................................................................... 55 2.5.2 业务构成............................................................................................................. 58 2.5.3 迪士尼战略分析:依托大牌 IP,打造核心竞争力....................................... 60 2.6 哥伦比亚电影公司......................................................................................................... 62 2.6.1 基本情况介绍..................................................................................................... 62 2.6.2 业务构成............................................................................................................. 63 2.6.3 代表作品............................................................................................................. 64 3. 好莱坞内容产业发展对中国市场的启示............................................................................... 64 3.1 IP 多渠道变现,多元化发展增厚收入....................................................................... 64 3.2 全产业链 IP 运营,获取多环节利润......................................................................... 66 3.3 增强 IP 开发能力,长线培育品牌意识与文化认同................................................. 67 4. 风险提示 .................................................................................................................................. 67 附录:那些你不曾了解的好莱坞巨头......................................................................................... 68

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欧立信报告http://www.olxoz.com图目录图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1:2010-2016 年北美电影市场规模变动 ........................................................................ 7 2:2010-2016 年北美电影市场规模变动(亿美元) .................................................... 7 3:2010-2016 年北美观影人次 ........................................................................................ 8 4:2010-2016 年北美人均观影次数(单位:次) ........................................................ 8 5:2010-2016 年北美电影平均票价变动 ........................................................................ 8 6:北美电影票房结构,按荧幕类型(亿美元) ........................................................... 9 7:2016 北美票房市场占有率 ........................................................................................ 10 8:好莱坞黄金时期八大电影公司 ................................................................................. 11 9:好莱坞电影特色 ......................................................................................................... 13 10:单片上映后平均销售净利率(单位:%) ............................................................. 14 11:美国国产 IP 内容影视公司 IP 内容收入构成(单位:百万美元) ................... 15 12:美国国产 IP 内容影视公司本土内容收入细分构成(单位:百万美元) ......... 15 13:IP 衍生品占美国本土 IP 内容收入的规模及比例 ................................................ 16 14:美国 IP 主题公园收入构成(单位:百万美元) ................................................. 17 15:美国 IP 主题公园收入费用利润率分析 ................................................................. 17 16:影视 IP 消费品产业链分析 ..................................................................................... 18 17:动漫 IP 消费品产业链分析 ..................................................................................... 18 18: 《变形金刚》与《西游:降魔篇》衍生品模型 ....................................................... 21 19:中国 IP 衍生品产业链及重要代表公司 ................................................................. 21 20: 《变形金刚》与《西游:降魔篇》衍生品模型 ....................................................... 22 21:2015 年六大公司收入构成 ...................................................................................... 24 22:华纳兄弟发展历程 ................................................................................................... 24 23:时代华纳 2000 年至今股价表现(单位:美元) ................................................. 25 24:时代华纳业务组成架构 ........................................................................................... 27 25:时代华纳主营收入构成情况(单位:百万美元) ............................................... 28 26:时代华纳营业利润变动情况(单位:百万美元) ............................................... 29 27:时代华纳近年间净利润变动情况 ........................................................................... 29 28:华纳兄弟中国市场进击路径 ................................................................................... 30 29:21 世纪福克斯 A 类股 2000 年至今股价表现(单位:美元) ............................ 31 30:21 世纪福克斯有线节目网络业务构成 .................................................................. 33 31:二十一世纪福克斯电影公司发行代表作 ............................................................... 35 32:二十一世纪福克斯收入及利润近年变动情况(百万美元) ............................... 36 33:二十一世纪福克斯主营业务利润变动情况(百万美元) ................................... 36 34:二十一世纪福克斯近年主营业务收入占比情况 ................................................... 37 35:环球影业发展历程 ................................................................................................... 38 36:康卡斯特 2000 年至今(前复权)股价表现(单位:美元) ............................. 39 37:康卡斯特净利润情况(万美元) ........................................................................... 39 38:康卡斯特产业布局 ................................................................................................... 40 39:NBC 环球集团主营业务收入(亿美元) ................................................................ 42 40:康卡斯特/NBC 环球 2015 年营业收入(单位:百万美元) ................................ 42 41:NBC 环球与梦工厂标志 ............................................................................................ 43

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欧立信报告http://www.olxoz.com图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图42:梦工厂旗下四大王牌 ............................................................................................... 43 43:派拉蒙公司历史沿革 ............................................................................................... 45 44:维亚康姆 2005 年以后股价变动情况(单位:美元) ......................................... 47 45:维亚康姆净利润情况 ............................................................................................... 47 46:2013-2016 派拉蒙北美票房收入表现 .................................................................... 49 47:2013-2016 派拉蒙全球票房收入表现 .................................................................... 49 48:派拉蒙业务关系图 ................................................................................................... 50 49:电影业与其他媒介的交互影响 ............................................................................... 50 50;派拉蒙近年主营业务收入占比情况 ......................................................................... 52 51:C2B 电影-衍生品开发模式 ........................................................................................ 53 52:阿里影业与高端衍生品开发商 ............................................................................... 54 53:派拉蒙影业、上海电影集团和华桦传媒 ............................................................... 55 54:迪士尼发展历程 ....................................................................................................... 56 55:迪士尼经典动画 IP 形象 ......................................................................................... 56 56:迪士尼 2000 年至今股价表现(单位:美元) ....................................................... 57 57:迪士尼净利润情况 ................................................................................................... 57 58:迪士尼 IP 主题公园和度假村营收情况(单位:十亿美元) ............................. 59 59:迪士尼 IP 衍生消费品营收情况(单位:十亿美元) ......................................... 59 60:迪士尼主营构成(亿美元) ................................................................................... 60 61:MyMagic+行业领先技术提升 IP 主题园区效益 ..................................................... 61 62:哥伦比亚电影公司发展历程 ................................................................................... 62 63:索尼公司 2000 年以后(前复权)股价表现(单位:美元) ............................. 62 64:2016 年索尼公司营业收入构成 .............................................................................. 63 65:好莱坞电影发行商收入构成(单位:十亿美元) ............................................... 65 66:2015 年全球 IP 衍生品市场收入情况(单位:亿美元) .................................... 66 67:美国经典电影衍生品收入可占总收入的 70%以上 ................................................ 66 68:迪士尼全产业链 IP 运营流程 ................................................................................. 67 69:好莱坞电影窗口期 ................................................................................................... 68 70:好莱坞内部绿灯会议目标 ....................................................................................... 68 71:2016 北美票房市场占有率 ...................................................................................... 70 72:康卡斯特/NBC 环球 2015 年营业收入(单位:百万美元) ................................ 70 73:Netflix 流媒体业务国际国内用户月均边际贡献及毛利率对比 ........................ 71 74:好莱坞电影特色 ....................................................................................................... 72 75:时代华纳近年间净利润变动情况(单位:百万美元) ....................................... 73 76:好莱坞影视投资瀑布现金流详解 ........................................................................... 74

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欧立信报告http://www.olxoz.com表目录表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:2016 年六大电影公司票房表现(亿美元) ............................................................ 10 2:世界前十大主题公园集团 ......................................................................................... 19 3:世界前 25 大主题公园 ............................................................................................... 19 4:六大电影公司归属母公司基本情况 ......................................................................... 24 5:时代华纳前十大股东一览 ......................................................................................... 26 6:时代华纳近 5 年大股东变动情况 ............................................................................. 26 7:华纳兄弟业务架构 ..................................................................................................... 27 8:华纳兄弟代表作品 ..................................................................................................... 28 9:二十一世纪福克斯基本情况 ..................................................................................... 31 10:21 世纪福克斯 A 类股前十大股东一览 .................................................................. 32 11:21 世纪福克斯代表作品 .......................................................................................... 35 12:二十一世纪福斯未来电影计划(部分) ............................................................... 38 13:康卡斯特前十大股东一览 ....................................................................................... 40 14:NBC 环球代表作品 .................................................................................................... 42 15:梦工厂代表作品 ....................................................................................................... 43 16:维亚康姆十大股东一览 ........................................................................................... 47 17:派拉蒙代表作品 ....................................................................................................... 51 18:迪士尼前十大股东一览 ........................................................................................... 57 19:迪士尼代表作品 ....................................................................................................... 58 20:迪士尼在零售大卖场附近设立现场销售办公室地点 ........................................... 61 21:索尼公司前十大股东一览 ....................................................................................... 63 22:哥伦比亚代表作品 ................................................................................................... 64 23:美国前四大在线视频企业对比分析 ....................................................................... 71 24:2016 年六大电影公司票房表现(亿美元) .......................................................... 72 25:六大电影公司归属母公司基本情况 ....................................................................... 72

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欧立信报告http://www.olxoz.com1. 电影票房遇冷, IP 衍生品大行其道 1.1 电影产业 1.1.1 北美市场庞大但接近饱和,海外市场和票价是票房增长点 北美本土电影市场规模庞大,市场接近饱和。

近年来票房情况有所波动,但 在总体上是稳中有升, 其中 2016 年北美电影票房达到 113.77 亿美元, 比 2010 年上升 7.68%。

各大电影公司纷纷将目光投向海外,2010 年到 2015 年,海外 电影收入快速增长, 由 2010 年的 210 亿美元, 上升至 2015 年的 273 亿美元, 增幅达到 30%。

但 2016 年北美电影海外票房收入不尽如人意,仅达到 272 亿 美元,比 2015 年有所回落。

我们判断未来海外市场还是北美电影票房主要的 增长点。

图 1:2010-2016 年北美电影市场规模变动资料来源: Box Office Mojo,北京欧立信咨询中心 图 2:2010-2016 年北美电影市场规模变动(亿美元)资料来源: Box Office Mojo,北京欧立信咨询中心

2017年好莱坞内容产业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com1.1.2 观影人次减少,票价上升抬高收入 2010 年, 北美观影人次达到 13.39 亿人次, 人均观影次数 4.1 次, 到 2016 年,总的观影人次下降为 13.15 亿人次,比 2010 年减少了 1.78%,人均观影 次数 3.8 次,比 2010 年下降了 7.32%。

对于人均观影次数的下降,票价的上 升可能是一个重要原因。

2015 年、 2016 年北美电影平均票价分别为 8.43 美元、 8.65 美元,比上年分别上涨 3.18% 、 2.61%, 对应年份 CPI 分别为 0.12% 和 1.26%。

所以北美票房收入的增长,主要来自于票价的上涨。

图 3:2010-2016 年北美观影人次资料来源: MPAA,北京欧立信咨询中心 图 4:2010-2016 年北美人均观影次数(单位:次)资料来源: MPAA,北京欧立信咨询中心 图 5:2010-2016 年北美电影平均票价变动

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