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【图文】2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

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2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

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2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

目 录第一节医保基金是药品市场最大购买力 ....................................................................................... 6 一、医保基金是药品市场最大购买力 ................................................................................... 6 二、医保基金是决定行业增速最大变量 ............................................................................... 8 1、2005-2011 年,行业发展受益于医保扩容 ............................................................ 11 2、2011 年以来,医保扩容增速放缓 .......................................................................... 14 三、医保资金压力倒逼改革 ................................................................................................. 16 第二节价格/品种双维控费,走向结构性优化 ........................................................................... 18 一、价格改革:挤压高价药品价格水分 ............................................................................. 18 二、药价改革,逐渐取消进口药品超国民待遇 ................................................................. 18 2、原国产单独定价药品受冲击较大 ........................................................................... 24 3、二次议价广泛存在................................................................................................... 25 4、药品医保支付标准或将是终极手段 ....................................................................... 25 三、品类管控:挤压辅助用药等不合理空间 ..................................................................... 30 1、辅助用药限制卓有成效 ........................................................................................... 31 2、新版医保目录执行在即 ........................................................................................... 32 3、临床路径规范临床用药行为 ................................................................................... 37 第三节医保走向台前,触动改革行之有效 ................................................................................. 40 一、多地将三保归入人社部门,医保整体作用进一步增强 ............................................. 40 二、从三明市到福建省,三明模式持续升级 ..................................................................... 41 三、医保支付方式改革,精细管理加速产业升级 ............................................................. 42 第四节支付方改革改变药品供应体系,大浪淘沙进行时 ......................................................... 45 一、制药:“剩”者为王、创新至上 ................................................................................. 45 1、向规模要利润,“剩”者为王 ............................................................................... 45 2、向技术要利润,创新至上 ....................................................................................... 46 二、商业:上下游变革驱动集约化,耗材整合弹性更大 ................................................. 48 三、零售:医保控费催生处方外流,高值药品 DTC/DTP 受益 ......................................... 55 第五节医保优化新时代下的选股模型 ......................................................................................... 57 第六节风险分析 ............................................................................................................................ 59 一、医保目录调整进程或不及预期风险 ............................................................................. 59 二、临床路径执行进度或不及预期风险 ............................................................................. 59

2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

图表目录图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1:基本医疗保险基金占卫生总费用比重不断提升 ................................................... 6 2:个人支出比例逐渐下降 ........................................................................................... 7 3:城市/县级公立医院中化药/中药医保药品市场份额超 70%(金额) ................. 7 4:医药制造业收入增速与三大基本医保基金支出增速趋势基本一致 .................... 9 5:2015 年城职保基金支出增速达 12.5% ................................................................... 9 6:2015 年城居保基金支出增速达 23.9% ................................................................. 10 7:2015 年新农合支出增速仅 3.6% ........................................................................... 10 8:2005-2011 年期间新农合参保人数迅速增加 ....................................................... 11 9:城镇(职工、居民)医保参保人数不断上升 ..................................................... 12 10:2015 年新农合人均筹资标准增加至 490 元 ...................................................... 12 11:2015 年城居保人均筹资标准增加至 560 元 ...................................................... 13 12:城职保人均筹资标准稳步提升 ........................................................................... 14 13:基本医保参保人数增速放缓(复合增长率) ................................................... 15 14:筹资标准依然稳定增长(复合增长率) ........................................................... 15 15:2016 年城镇医保基金累计结余可支付月为 16.7 .............................................. 16 16:城镇医保基金收入支出增速持续高于 GDP、财政收入增速........................... 17 17:单独定价品种中进口药品超八成 ....................................................................... 18 18:单独定价品种数前 20 家企业均为外资企业 ..................................................... 19 19:进口单独定价药品中约 7 成为原研药品 ........................................................... 20 20:国产氯吡格雷片逐渐替代进口份额(销售额) ............................................... 22 21:国产阿托伐他汀钙片替代进口份额(销售额) ............................................... 23 22:国产单独定价药品中抗菌药占比近一半 ........................................................... 24 23:实际药品报销应考虑起付线、封顶线、自付部分、报销比例等 .................... 26 24:医保支付标准形成机制“三阶段”演化路径 ................................................... 28 25:药品零售价低于支付标准时的结算模式 ........................................................... 29 26:医保支付标准将构建新的药品价格体系 ........................................................... 29 27:优秀治疗型品种中长期有望受益于医保支付结构优化 ................................... 30 28:阿斯利康吉非替尼 2016Q4 销量增速高达 94% ................................................ 35 29:中国已发布 1212 项临床路径(截至 2017.7.23) ............................................ 38 30:医保从简单粗暴走向规则设计引导 ................................................................... 40 31:多地将整合后城乡居民医保纳入人社部门管理 ............................................... 41 32:三明“三医合一”走向福建 ............................................................................... 41 33:一致性评价政策历程:再次启动 ....................................................................... 45 34:企业选择一致性评价的主要考量因素 ............................................................... 46 35:药物政策变革改善新药生命全周期 ................................................................... 47 36:18 省市启动实施药品两票制政策(截至 2017.7.7 ........................................... 50 37: 2017 年全部实施药品两票制省份数将达到 18 个 .......................................... 51 38: 2017 年全部实施药品两票制省份市场份额将达 58% .................................... 52 39:两票制推广后或将形成“3+1+N”竞争格局 .................................................... 53 40:上市公司耗材配送已成规模(2015) ............................................................... 55 41:九州通耗材配送毛利率远高于药品 ................................................................... 55

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图表 42:新版医保目录下的公司品种筛选框架 ............................................................... 57 图表 43:新时代下国君医药品种筛选模型——谁将成为“爆款”? ............................ 57

2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

表格目录表格 1:医保药品约占中国药品市场规模 60% ................................................................... 8 表格 2:进口药品因单独定价/优质优价身份在此前招标中获得较高中标价................. 19 表格 3:取消单独定价资格后,Hospira Australia Pty Ltd 紫杉醇注射液(5ml:30mg)已 于多地降价 ..................................................................................................................... 21 表格 4:多地于新一轮招标中降低原研药质量层次,原研药面临国产药挑战 .............. 21 表格 5:原国产单独定价药品以抗菌药等普药为主(部分抗菌药品种展示) .............. 24 表格 6:各种形式二次议价在各地广泛覆盖 ..................................................................... 25 表格 7:医保支付标准上改变的是患者对药品的自付部分 ............................................. 26 表格 8:原则上按照通用名称制定药品医保支付标准 ..................................................... 27 表格 9:不同情形下的中国药品医保支付标准使用规则 ................................................. 28 表格 10:安徽、江苏等多省市公布辅助用药/重点监控目录 .......................................... 31 表格 11:各地重点监控/辅助用药多为医保目录品种(纳入省份排名前二十品种) ..31 表格 12:2017 版目录增加 339 个品种 .............................................................................. 32 表格 13:血液制品、糖尿病、心脑血管等重点疾病领域的医保报销范围变大 ............ 33 表格 14:已有 7 省发布医保目录增补方案(包括征求意见稿) (截至 2017.7.23) .... 34 表格 15:抗肿瘤、心脑血管等 36 种药品通过谈判被纳入医保目录.............................. 35 表格 16:中国临床路径工作沿革:自由探索→工作试点→经验总结→加速推广 ........ 38 表格 17:国家层面对两保合一工作提出具体时间表 ....................................................... 40 表格 18:三明→福建→全国,三明模式持续升级 ........................................................... 42 表格 19:实行多元复合式医保支付方式 ........................................................................... 43 表格 20:国内上市公司目前拥有 48 个受理号,涉及 22 个制剂品种纳入优先审评(截 至 2016.12.03) .............................................................................................................. 47 表格 21:政策推进力度强:国家层面顶层规划两票制 ................................................... 49 表格 22:各省市力争 2018 年底前全面实施“两票制” (截至 2017.7.7) .................... 50 表格 23:各省市耗材两票制进展情况(截至 2017.7.7) ................................................ 53 表格 24:相关公司布局 DTC/DTP 业务 ................................................................................. 56

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