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2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

2017-12-07 22:23:30

抗癌药品医保支付标准和采购价格调整的通知》(医保办发〔2018〕4号
抗癌药品医保支付标准和采购价格调整的通知》(医保办发〔2018〕4号2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

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2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

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2018年医保支付对药品市场影响调研分析报告

目 录第一节医保基金是药品市场最大购置力 ....................................................................................... 6 一、医保基金是药品市场最大购置力 ................................................................................... 6 二、医保基金是决策行业增速最大变量 ............................................................................... 8 1、2005-2011 年,行业停顿受益于医保扩容 ............................................................ 11 2、2011 年以来,医保扩容增速放缓 .......................................................................... 14 三、医保资金压力倒逼改造 ................................................................................................. 16 第二节价钞票/种类双维控费,走向构造性优化 ........................................................................... 18 一、价钞票改造:挤压低价药品价钞票水分 ............................................................................. 18 二、药价改造,慢慢取消出口药品超国民待遇 ................................................................. 18 2、原国产单独定价药品受冲击较大 ........................................................................... 24 3、二次议价普遍存在................................................................................................... 25 4、药品医保支付尺度或将是终极手法 ....................................................................... 25 三、品类管控:挤压辅佐用药等不合理空间 ..................................................................... 30 1、辅佐用药限制卓有成效 ........................................................................................... 31 2、新版医保名目实行在即 ........................................................................................... 32 3、临床途径规范临床用药行径 ................................................................................... 37 第三节医保走向台前,震惊改造行之有效 ................................................................................. 40 一、多地将三保归入人社部门,医保全体作用进一步增加 ............................................. 40 二、从三明市到福建省,三明形式延续晋级 ..................................................................... 41 三、医保支付方式改造,精致管理减速产业晋级 ............................................................. 42 第四节支付方改造改变药品供应系统,大浪淘沙停止时 ......................................................... 45 一、制药:“剩”者为王、创新至上 ................................................................................. 45 1、向规模要利润,“剩”者为王 ............................................................................... 45 2、向技术要利润,创新至上 ....................................................................................... 46 二、商业:上下游革新驱动集约化,耗材整合弹性更大 ................................................. 48 三、批发:医保控费催生处方外流,高值药品 DTC/DTP 受益 ......................................... 55 第五节医保优化新时期下的选股模型 ......................................................................................... 57 第六节风险分析 ............................................................................................................................ 59 一、医保名目调整进程或不及预期风险 ............................................................................. 59 二、临床途径实行进度或不及预期风险 ............................................................................. 59

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图表名目图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1:差不多医疗保险基金占卫生总破费比重时常提升 ................................................... 6 2:团体支出比例慢慢下降 ........................................................................................... 7 3:都市/县级公立医院中化药/中药医保药品市场份额超 70%(金额) ................. 7 4:医药制造业支出增速与三大差不多医保基金支出增速趋向差不多分歧 .................... 9 5:2015 年城职保基金支出增速达 12.5% ................................................................... 9 6:2015 年城居保基金支出增速达 23.9% ................................................................. 10 7:2015 年新农合支出增速仅 3.6% ........................................................................... 10 8:2005-2011 年时期新农合参保人数迅速添加 ....................................................... 11 9:城镇(职工、居民)医保参保人数时常上升 ..................................................... 12 10:2015 年新农合人均筹资尺度添加至 490 元 ...................................................... 12 11:2015 年城居保人均筹资尺度添加至 560 元 ...................................................... 13 12:城职保人均筹资尺度稳步提升 ........................................................................... 14 13:差不多医保参保人数增速放缓(复合增长率) ................................................... 15 14:筹资尺度照旧动摇增长(复合增长率) ........................................................... 15 15:2016 年城镇医保基金累计结余可支付月为 16.7 .............................................. 16 16:城镇医保基金支出支出增速延续高于 GDP、财政支出增速........................... 17 17:单独定价种类中出口药品超八成 ....................................................................... 18 18:单独定价种类数前 20 家企业均为外资企业 ..................................................... 19 19:出口单独定价药品中约 7 成为原研药品 ........................................................... 20 20:国产氯吡格雷片慢慢交换出口份额(出售额) ............................................... 22 21:国产阿托伐他汀钙片交换出口份额(出售额) ............................................... 23 22:国产单独定价药品中抗菌药占比近一半 ........................................................... 24 23:实践药品报销应琢磨起付线、封顶线、自付部分、报销比例等 .................... 26 24:医保支付尺度构成机制“三时期”演化途径 ................................................... 28 25:药品批发价低于支付尺度时的结算形式 ........................................................... 29 26:医保支付尺度将构建新的药品价钞票系统 ........................................................... 29 27:优秀治疗型种类中临时有望受益于医保支付构造优化 ................................... 30 28:阿斯利康吉非替尼 2016Q4 销量增速高达 94% ................................................ 35 29:中国已发布 1212 项临床途径(截至 2017.7.23) ............................................ 38 30:医保从简明粗鲁走向规章设计引导 ................................................................... 40 31:多地将整合后城乡居民医保归入人社部门管理 ............................................... 41 32:三明“三医合一”走向福建 ............................................................................... 41 33:分歧性评价政策历程:再次启动 ....................................................................... 45 34:企业抉择分歧性评价的要紧考量要素 ............................................................... 46 35:药物政策革新改善新药性命全周期 ................................................................... 47 36:18 省市启动实施药品两票制政策(截至 2017.7.7 ........................................... 50 37: 2017 年全部实施药品两票制省份数将抵达 18 个 .......................................... 51 38: 2017 年全部实施药品两票制省份市场份额将达 58% .................................... 52 39:两票制推行后或将构成“3+1+N”竞争格式 .................................................... 53 40:上市公司耗材配送已成规模(2015) ............................................................... 55 41:九州通耗材配送毛利率远高于药品 ................................................................... 55

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图表 42:新版医保名目下的公司种类抉择框架 ............................................................... 57 图表 43:新时期下国君医药种类抉择模型——谁将成为“爆款”? ............................ 57

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表格名目表格 1:医保药品约占中国药品市场规模 60% ................................................................... 8 表格 2:出口药品因单独定价/优质优价身份在此前招标中取得较高中标价................. 19 表格 3:取消单独定价资历后,Hospira Australia Pty Ltd 紫杉醇注射液(5ml:30mg)已 于多地降价 ..................................................................................................................... 21 表格 4:多地于新一轮招标中降低原研药质量层次,原研药面临国产药应战 .............. 21 表格 5:原国产单独定价药品以抗菌药等普药为主(部分抗菌药种类展现) .............. 24 表格 6:各种方式二次议价在各地普遍掩盖 ..................................................................... 25 表格 7:医保支付尺度上改变的是患者对药品的自付部分 ............................................. 26 表格 8:准绳上依照通用称号制定药品医保支付尺度 ..................................................... 27 表格 9:不同情形下的中国药品医保支付尺度运用规章 ................................................. 28 表格 10:安徽、江苏等多省市发布辅佐用药/重点监控名目 .......................................... 31 表格 11:各地重点监控/辅佐用药多为医保名目种类(归入省份排名前二十种类) ..31 表格 12:2017 版名目添加 339 个种类 .............................................................................. 32 表格 13:血液制品、糖尿病、心脑血管等重点疾病范围的医保报销范围变大 ............ 33 表格 14:已有 7 省发布医保名目增补方案(包括征求意见稿) (截至 2017.7.23) .... 34 表格 15:抗肿瘤、心脑血管等 36 种药品经过会谈被归入医保名目.............................. 35 表格 16:中国临床途径任务沿革:自在探求→任务试点→经验总结→减速推行 ........ 38 表格 17:国度层面临两保合一任务提出详细时刻表 ....................................................... 40 表格 18:三明→福建→全国,三明形式延续晋级 ........................................................... 42 表格 19:实行多元复合式医保支付方式 ........................................................................... 43 表格 20:国际上市公司目前拥有 48 个受理号,触及 22 个制剂种类归入优先审评(截 至 2016.12.03) .............................................................................................................. 47 表格 21:政策推进力度强:国度层面顶层规划两票制 ................................................... 49 表格 22:各省市力争 2018 年底前周全实施“两票制” (截至 2017.7.7) .................... 50 表格 23:各省市耗材两票制停顿状况(截至 2017.7.7) ................................................ 53 表格 24:相关公司规划 DTC/DTP 业务 ................................................................................. 56

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