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2017年中端酒店市场调研分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com2017年中端酒店市场调研分析报告

2017年中端酒店市场调研分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com目录一、 国内中端酒店的发展路径............................................................................................. 4 1、 星级标准化时期....................................................................................................... 4 2、 平稳发展期............................................................................................................... 5 3、 中端规模化时期....................................................................................................... 5 二、 中端酒店,空间几何..................................................................................................... 6 1、 对标国际中端酒店行业现状,中端酒店留存有上升空间 ................................... 6 2、中产阶级群体的不断壮大,奠定中端酒店需求的巨大空间 ................................. 7 三、 中端酒店的后续成长驱动............................................................................................. 8 1、居民消费升级 推动经济型酒店升级细分和向中档延伸 ....................................... 8 2、 受益于国内旅游业和商务拉动 渠道下沉仍有空间 ........................................... 14 3、 经济型酒店由于租金居高不下寻求转型升级..................................................... 20 四、 中端酒店是否会重蹈经济型酒店高速增长而后过度竞争的困境 ........................... 28 1、中端酒店投入成本高,高进入门槛避免恶性竞争之路 ....................................... 28 2、中端酒店的物业选择、设计运营要求较高........................................................... 29 五、 未来中端酒店的格局走向........................................................................................... 29 1、品牌化将成为中端酒店的必然选择....................................................................... 30 2、 连锁化和集团化将成为中端酒店市场主流......................................................... 30 3、既有大型酒店集团是中端酒店市场发展的最大受益者 ....................................... 31 六、企业分析......................................................................................................................... 34 1、 首旅酒店(600258)................................................................................................. 34 2、 锦江股份(600754)................................................................................................. 34 风险提示................................................................................................................................. 35

2017年中端酒店市场调研分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com图目录图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1:2002-2011 中国星级中端酒店数及增长率 ................................................................ 5 2:2016 年美国酒店按每晚房价划分的数量 .................................................................. 6 3:2014-2016 中国中端酒店品牌数量变化 .................................................................... 8 4:2008-2013 中国居民家庭城乡恩格尔系数(单位:%) .......................................... 8 5:2013 年中国居民收入结构 .......................................................................................... 9 6:2015 年中国人口结构图 ............................................................................................ 10 7:2000-2015 国内旅游总收入及人均旅游花费 .......................................................... 10 8:2015 年国内游客消费结构 ........................................................................................ 11 9:2000-2015 中国人均 GDP 及增长率 .......................................................................... 12 10:休闲游支撑国内出游率大规模跃升 ....................................................................... 13 11:2000-2015 国内旅游人次变化(亿人) .................................................................... 14 12:2006-2015 入境游接待人次(千万人) ................................................................ 16 13:2006-2012 中国城市接待入境游人次(百万人) ................................................ 16 14:2008-2014 中国私人汽车保有量 ............................................................................ 18 15:我国高速铁路建设规划 ........................................................................................... 18 16:中小企业总产值(千亿元) ................................................................................... 19 17:1998-2015 年新增企业单位数量(万个) ............................................................ 20 18:2015 年十大经济型酒店市场占有率 ...................................................................... 21 19:2006-2014 经济型酒店门店数量及增速 ................................................................ 22 20:2014-2016 年一二线城市商铺平均租金(元/平方米/月) .................................... 23 21:2010-2015 主要经济型酒店平均房价 .................................................................... 23 22:2010-2015 主要经济型酒店平均入住率 ................................................................ 24 23:2010-2015 主要经济型酒店 RevPAR ....................................................................... 24 24:2016 年如家酒店集团品牌构成(家) .................................................................. 25 25:2016 年华住酒店集团与集团旗下中高端酒店的 RevPAR 和 ARD ......................... 27 26:2016 年中国十大酒店集团市场占有率 .................................................................. 31 27:2016 年中国十大酒店品牌市场占有率 .................................................................. 32表目录表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:酒店类型划分............................................................................................................... 4 2:2015 年中国连锁酒店中端品牌规模 10 强排行榜 .................................................... 5 3:代表性中端连锁酒店差异化明显 ............................................................................. 14 4:2020 年我国住宿需求预测(亿人次) .................................................................... 15 5:各地 2.5 天周末休假制度落实情况 ......................................................................... 17 6:2015 年经济型连锁酒店 10 强排行榜 ...................................................................... 21 7:2016 年第二季度如家酒店集团各品牌线入住率、平均房价与 RevPAR ............... 26 8:经济型酒店单店成本 ................................................................................................. 28 9:中端酒店单店成本 ..................................................................................................... 28

2017年中端酒店市场调研分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com中端一词的定义来自国外顾客的消费档次“ mid-scale” 。

国内中端酒店 普遍具有突出酒店核心产品和关键配套产品、突出品位、突出客人体验的特点, 价格在 300-600 元之间。

与经济型酒店相比,中端酒店具有高品质产品竞争优 势。

与高端酒店相比,中端酒店具有价格竞争优势。

表 1:酒店类型划分数据来源:北京欧立信咨询中心得益于消费升级和经济型酒店的升级优化, 中端酒店正在成为酒店行业细 分领域中的领头羊,在开店数量和 revpar 上都有明显的增长。

就目前资本市 场对中端酒店行业关注的几个重点问题,我们梳理分析了中端酒店的发展历程、 市场容量、驱动因素、比较优势以及未来竞争格局和发展趋势。

一、 国内中端酒店的发展路径 中端酒店是个相对概念, 具有现代设施的中端酒店在我国已历经了 20 余年 风雨。

概括说可分为三个大的时期,即星级标准化时期( 1992~2001 年) 、平稳 发展期( 2002~2011 年) 、中端规模化时期( 2012-至今) 。

1、 星级标准化时期 星级标准化时期 ( 1992-2001 年) : 该时期, 在我国改革开放的纵深推进, 国内 GDP 快速增长的背景下。

以国家旅游局筹备、制定、推行的《旅游(涉外) 饭店星级标准》为主线,全国各类酒店的设计、建造标准,积极以此响应、跟进 为特点;十年间酒店数量增长近 700%,客房总量达到 50 余万间,到 2001 年 国内中端星级酒店的开业店数量突破 4 千家。

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欧立信报告http://www.olxoz.com2、 平稳发展期 平稳发展期( 2002-2011 年) : 随着我国成为 WTO 第 143 个成员及商业 地产的崛起,外资酒店品牌大量涌入,我国的中端酒店在数量、质量继续实现可 喜增长。

十年间酒店数量增长 200%,客房总量增长近 300%,到 2010 年国内中 端星级酒店的开业店数量突破 8 千家。

图 1:2002-2011 中国星级中端酒店数及增长率数据来源: 国家旅游局, 北京欧立信咨询中心3、 中端规模化时期 中端大众化时期( 2012-至今) : 国内的维也纳、桔子水晶等中端酒店品牌 和国外品牌的 HolidayinnExpress、 DaysInn 等中端酒店品牌崛起并获得大众 的追捧,入住率突破 85%。

伴随我国大众消费水平迈进‘轻奢’时代的到来,国 内各大酒店集团纷纷设立各自的中端酒店事业部,2014 年如家、华住、铂涛等 连锁酒店集团纷纷宣布并践行年内中端酒店数量突破百家, 标志中端酒店规模化 时期的前段提速拉开大幕。

表 2:2015 年中国连锁酒店中端品牌规模 10 强排行榜

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