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2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com2017年影视传媒行业市场分析报告

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com目录 第一节 投资分析 ......................................................... 6 第二节 国产电影单片票房瓶颈明显,IP 变现大势所趋 ......................... 7 一、单片票房瓶颈明显,制作成本水涨船高,票房收益不稳定 ............... 7 1、单片票房瓶颈明显,制片方分成比例只有三成 ...................... 7 2、工业化趋势和不断上涨的明星片酬使得制作成本水涨船高 ........... 11 3、电影制作具有不确定性,票房收益不稳定 ......................... 13 二、工业化、系列化+IP 变现是中国电影公司的救命稻草 .................. 15 1、国产电影进入内容驱动时代,重工业化、系列化是趋势 ............. 15 2、IP 变现刻不容缓 ............................................... 16 3、工业化、系列化与 IP 变现相辅相成,协同效果显著 ................ 18 第三节 IP 变现方式多样,传统途径收效甚微 ................................ 19 一、国际影视公司海外发行能力强,IP 变现方式多 ....................... 19 二、结合国内实际情况,诸多 IP 变现途径收益甚微 ....................... 22 1、国内电视台为国有制体系,难以成为 IP 变现平台 .................. 23 2、网络版权分销占比小,难成主流 ................................. 23 3、影游联动:版权出售一次性、盗版现象严重 ....................... 23 第四节 实景娱乐成 IP 变现最优解,需求旺盛助腾飞 ......................... 26 一、国民文娱消费需求旺盛,主题公园空间巨大 .......................... 26 1、文娱消费需求爆发式增长,为行业增长提供基础 ................... 26 2、政府高度支持,产业发展享受政策红利 ........................... 28 3、亚太市场空间巨大,中国市场增速惊人 ........................... 29 4、国内传统的主题公园存在同质化、缺乏 IP 的问题 .................. 30 二、IP 为实景娱乐提供天然护城河,文化消费将成主流 ................... 30 1、实景娱乐克服了传统主题公园的短板,优势明显 ................... 30 2、文化消费将成主流,增速更快、收益更高 ......................... 33 3、外资加码迅速点燃消费热情,实景娱乐值得期待 ................... 35 4、预计 2020 年国内实景娱乐规模达到 1046 亿元 ..................... 36 第五节 IP、布局、轻资产是能否做好实景娱乐的关键因素 .................... 39

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com一、IP 是实景娱乐的差异化的核心 ..................................... 39 1、独具文化渗透能力, “IP 群”品牌效应深入人心 .................... 39 2、“现象级 IP”以质取胜,刺激消费需求 ........................... 42 3、 “可转换 IP”二次创作,潜在消费空间无限 ........................ 42 二、提前布局和轻资产运营的公司将赢在起跑线 .......................... 43 1、一线城市竞争激烈,二三线城市将成为主战场 ..................... 43 2、轻资产运营将有效的降低运营风险 ............................... 44 三、实景娱乐与内容端形成良性循环 .................................... 44 第六节 部分相关企业分析 ................................................ 46 一、华谊兄弟:综合娱乐航母蓄势待发 .................................. 46 1、精品 IP 存量可观、增量可期 .................................... 46 2、实景娱乐布局完善,协同效应明显 ............................... 47 二、万达电影:受益于集团全产业布局 .................................. 49 三、光线传媒:打造多元业态文旅项目 .................................. 50

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com图表目录图表 1:国产电影单片票房瓶颈明显 ........................................................................................................ 7 图表 2:中国观影人次增速减缓 ................................................................................................................ 8 图表 3:中国电影屏幕数量增速放缓 ........................................................................................................ 8 图表 4:国产电影海外票房占比低 ............................................................................................................ 9 图表 5:制片方只能分到票房收入的 1/3 ................................................................................................ 11 图表 6:小成本电影再难成黑马 .............................................................................................................. 12 图表 7:电影制作成本水涨船高(单位:亿元) .................................................................................. 12 图表 8:电影投资回报率不稳定 .............................................................................................................. 13 图表 9:电影票房具有较大的不确定性 .................................................................................................. 14 图表 10:国产电影重工业化、系列化趋势明显,收益惊人(单位:亿元) .................................... 16 图表 11: 《狮子王》票房贡献仅占 40% .................................................................................................. 16 图表 12:好莱坞大片平均收入中票房占比较低 .................................................................................... 17 图表 13:强大发行能力是好莱坞电影获得全球成功的关键 ................................................................ 19 图表 14:2016 年好莱坞六大海外票房远超北美本土(单位:亿美元) ........................................... 20 图表 15:迪士尼发展布局 ........................................................................................................................ 20 图表 16:迪士尼业务结构丰富 ................................................................................................................ 21 图表 17:迪士尼营业收入屡创新高 ........................................................................................................ 22 图表 18:网络版权分销占比小 ................................................................................................................ 23 图表 19:IP 改编游戏热度下降快 ........................................................................................................... 24 图表 20:影视节目类 IP 手游版权使用概况 .......................................................................................... 24 图表 21:电影 IP 手游题材概况 .............................................................................................................. 25 图表 22:人民生活水平不断提升 ............................................................................................................ 26 图表 23:人民文化娱乐支出持续增加 .................................................................................................... 27 图表 24:国内旅游人次稳步上升 ............................................................................................................ 28 图表 25:亚太地区主题公园市场份额占比提升 .................................................................................... 29 图表 26:中国主题公园 2015 年接待人次增长率明显高于国际水平 .................................................. 29 图表 27:迪士尼五大业务板块构成及其运作关系 ................................................................................ 31 图表 28:国外影视 IP 文旅小镇 .............................................................................................................. 32 图表 29:电影场景真实重现 .................................................................................................................... 32 图表 30:表里交融,六感体验 ................................................................................................................ 33 图表 31:文化属性更强的主题公园单馆增速明显更快 ........................................................................ 34 图表 32:文化属性带来更高的收益水平 ................................................................................................ 35 图表 33:上海迪士尼人头攒动 ................................................................................................................ 36 图表 34:预计 2020 年国内实景娱乐市场规模达到 1046 亿元 ............................................................ 38 图表 35:国外主流 IP 集群 ...................................................................................................................... 39 图表 36:2015 年全球主题公园游客量前十迪士尼占 8 家(单位:万人次) ................................... 40 图表 37:迪士尼拥有丰富原创“IP 群” ............................................................................................... 41 图表 38:国内外现象级 IP 票房高、生命周期长 .................................................................................. 42 图表 39:场景式体验更容易实现 IP 变现 .............................................................................................. 43 图表 40:实景娱乐对 IP 进行二次助兴 .................................................................................................. 45 图表 41:华谊兄弟电影 IP 储备丰富 ...................................................................................................... 46 图表 42:华谊兄弟电影小镇的五条产业链模式 .................................................................................... 47

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com图表 43:华谊兄弟实景娱乐全产业链布局 ............................................................................................ 48 图表 44:光线传媒 IP 储备丰富 .............................................................................................................. 50表格目录表格 1:近年来各类型国产电影海外票房均不理想 .............................................................................. 10 表格 2:漫威系列电影表现惊人 .............................................................................................................. 15 表格 3:主题公园的政策环境 .................................................................................................................. 28 表格 4:宋城集团、华强方特游客增速明显高于华侨城、长隆集团 .................................................. 34 表格 5:主题公园国际巨头产业模式对比 .............................................................................................. 44 表格 6:华谊兄弟与多方强强合作推出优质大片,IP 增量可期............................................................. 46

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com第一节 投资分析 市场认为电影制作公司做实景娱乐是不务正业,我们认为国内电影单片票房瓶颈 严重,制作成本水涨船高,IP 变现迫在眉睫,参考国际影视公司的发展历程,结合中 国的实际情况,实景娱乐是 IP 变现、打通长期发展空间的最优解。

1、国产电影票房瓶颈显著、成本飙升,IP 变现迫在眉睫。

目前国内电影制作方的 收入还是主要依靠票房收入,在国内电影市场增速放缓、全球发行困难重重的背景下, 国产片单片票房瓶颈明显;同时国产片的制作成本水涨船高、电影票房不确定性明显。

导致中国的电影制作公司很难获得稳定的收益,因此电影的工业化、系列化就显得尤 为重要,而寻找 IP 变现方式更是迫在眉睫。

2、传统 IP 变现方式收效甚微,实景娱乐成为最优解。

参考国际影视公司的情况, 我们发现他们的 IP 变现方式十分多样,票房收入占比不高,但结合了国内实际情况之 后,我们发现例如电视台、DVD、国际发行等途径在中国并走不通,实景娱乐成为解决 中国电影市场各种问题,并打通长期发展空间的最佳方式。

一方面,国内人民对于线 下娱乐消费需求十分旺盛,而实景娱乐又解决了传统主题公园同质化严重、缺少文化 性的问题,借助强大 IP 和差异化的游乐形式,创造出极富吸引力的游客体验参与性, 在文娱需求旺盛的当下极具吸金力,同时实景娱乐的文化属性将降低成本、提高客单 消费,带来更高的收益;另一方面,实景娱乐与线上内容端相辅相成,实现良性循环, 最大化 IP 的价值。

我们估算中国实景娱乐 2020 年市场规模将达到 1046 亿元,年复合 增长率超过 40%。

3、IP、布局、轻资产是能否做好实景娱乐的关键因素。

实景娱乐不同于传统的娱 乐场,其文化属性是其特色,过山车家家都能买,但文化和 IP 是独一无二的。

实景娱 乐必须有成规模、成品牌的“IP 群” ,才能独具文化渗透力,能实现“影视制作+IP 变 现”的全产业链布局; “现象级 IP”极富长期生命力和商业价值,只有现象级的 IP 才 能最大的发挥 IP 的变现能力;好 IP 亦需深加工,品牌衍生、转换价值成为金矿。

拥 有“IP 群、现象级 IP、可转换 IP”的电影公司将在这场竞争中脱颖而出;同时,提前 布局核心城市,有着丰富的土地资源储备的公司将赢在起跑线;而轻资产运营的模式 将降低运营风险,最大化公司收益。

2017年影视传媒行业市场分析报告

欧立信报告http://www.olxoz.com第二节 国产电影单片票房瓶颈明显,IP 变现大势所趋 目前国内电影制作方的收入还是主要依靠票房收入,在国内电影市场增速放缓、 全球发行困难重重的背景下,国产片单片票房瓶颈明显;同时国产片的制作成本水涨 船高、电影票房不确定性明显。

导致中国的电影制作公司很难获得稳定的收益,因此 电影的工业化、系列化就显得尤为重要,而寻找 IP 变现方式更是迫在眉睫。

一、单片票房瓶颈明显,制作成本水涨船高,票房收益不稳定 1、单片票房瓶颈明显,制片方分成比例只有三成 由于国产电影的收入主要的依靠国内票房,而国内电影市场空间又是有限的,国 产电影因为缺少全球发行能力以及文化差异海外票房的贡献度又不高,导致国产电影 的票房瓶颈十分明显。

截止 2017 年 6 月,国产电影票房前十名中,除了《美人鱼》和 《捉妖记》 ,其余 8 部的票房都在 20 亿元以下,而且《美人鱼》的成功是周星驰票房 号召力+春节档+票补天时地利人和的结果,这种成功很难复制。

整体来看,国产电影 的单片票房瓶颈十分明显,想突破 20 亿难度都很大。

图表 1:国产电影单片票房瓶颈明显数据来源:北京欧立信调研中心国内电影市场空间有限, 单片票房很难继续突破。

2016 年中国内地电影总票房 457

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