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【图文】中国铝及电解铝市场调研分析报告2017

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中国铝及电解铝市场调研分析报告2017

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重磅数据网 www.zhongbangshuju.com目录第一节 上游铝土矿市场供给充足 ................................................................................ 6 一、几内亚将逐渐成为铝土矿最大产出国 .......................................................... 6 二、印度地区铝土矿产出也在扩张 ...................................................................... 6 三、我国铝土矿市场预计仍将供给充足 .............................................................. 6 第二节 上游氧化铝市场小幅短缺 .............................................................................. 11 一、国际氧化铝布局 ............................................................................................ 11 二、中国氧化铝产量 ............................................................................................ 11 第三节 电解铝市场供给压力加大 .............................................................................. 16 一、国内电解铝供给 ............................................................................................ 16 二、电解铝产品结构变化 .................................................................................... 17 第四节 下游需求预计仍将维持 4%-5%增速 .............................................................. 22 一、铝材产量 ........................................................................................................ 23 二、建筑房地产 .................................................................................................... 25 三、汽车 ................................................................................................................ 26 四、家电、包装及其他 ........................................................................................ 28 第五节 电解铝成本端上涨明显 .................................................................................. 32

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重磅数据网 www.zhongbangshuju.com图表目录 图表 1:全球铝土矿产量 单位:吨 ............................................................................ 7 图表 2:全球铝土矿产量分地区 单位:吨 ................................................................ 8 图表 3:全球铝土矿产量 单位:吨 ............................................................................ 8 图表 4:马来西亚和几内亚产量对比 单位:吨 ........................................................ 9 图表 5:铝土矿储量与开采量 单位:% ..................................................................... 9 图表 6:铝土矿进口量 单位:吨 .............................................................................. 10 图表 7:全球氧化铝产量 单位:万吨 ...................................................................... 12 图表 8:中国氧化铝产量 单位:万吨 ...................................................................... 13 图表 9:中国氧化铝净进口量 单位:吨 .................................................................. 13 图表 10:中国整体氧化铝供给 单位:万吨 ............................................................ 13 图表 11:全球氧化铝产量 单位:万吨 .................................................................... 14 图表 12:中国氧化铝产量 单位:万吨 .................................................................... 14 图表 13:中国氧化铝净进口量 单位:吨 ................................................................ 14 图表 14:中国整体氧化铝供给 单位:万吨 ............................................................ 15 图表 15:全球电解铝产量分布 单位:% ................................................................. 18 图表 16:全球电解铝产量 单位:吨 ........................................................................ 18 图表 17:全球电解铝产量增幅 单位:% ................................................................. 19 图表 18:全球电解铝产量 单位:吨 ........................................................................ 19 图表 19:中国电解铝产量 单位:吨 ........................................................................ 19 图表 20:中国电解铝产量分年份 单位:万吨 ........................................................ 20 图表 21:中国电解铝进出口 单位:吨 .................................................................... 20 图表 22:中国原铝总供给 单位:万吨 .................................................................... 20 图表 23:中国电解铝现货进出口套利比值 .............................................................. 21 图表 24:中国电解铝期货主力合约进出口套利比值 .............................................. 21 图表 25:中国电解铝现货库存(万吨) .................................................................. 21 图表 26:交易所铝库存(万吨) .............................................................................. 22 图表 27:全球铝消费分布 .......................................................................................... 23

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重磅数据网 www.zhongbangshuju.com 图表 28:中国铝行业分项需求 .................................................................................. 23 图表 29:铝材产量(万吨) ...................................................................................... 24 图表 30:铝合金产量(万吨) .................................................................................. 24 图表 31: 铝材进出口(吨) .................................................................................... 25 图表 32:未锻造铝及铝材进出口(吨) .................................................................. 25 图表 33:商品房销售面积(万平方米) .................................................................. 28 图表 34:房屋新开工面积累计值(万平方米) ...................................................... 28 图表 35:汽车月度产量(辆) .................................................................................. 28 图表 36:汽车月度产销量(辆) .............................................................................. 29 图表 37:房地产开发投资完成额累计值(亿元) .................................................. 29 图表 38:房屋新开工面积累计值(亿元) .............................................................. 29 图表 39:空调产量(万台) ...................................................................................... 30 图表 40:家用电冰箱产量(万台) .......................................................................... 30 图表 41:洗衣机产量(万台) .................................................................................. 30 图表 42:电网基本建设投资完成额累计值(亿元) .............................................. 31 图表 43:能源期货价格 单位:美元/桶,元/吨 ..................................................... 33 图表 44:氧化铝价格 单位:元/吨 .......................................................................... 33 图表 45:美元兑人民币 .............................................................................................. 34 图表 46:铝现货沪伦比 单位:元/吨 ...................................................................... 34表格目录 表格 1:几内亚地区铝土矿资源投资 ........................................................................ 10 表格 2:2017 年氧化铝预计投产 .............................................................................. 15 表格 3:全球供需平衡表 ............................................................................................ 31 表格 4:中国供需平衡表 ............................................................................................ 31

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重磅数据网 www.zhongbangshuju.com 第一节 上游铝土矿市场供给充足 一、几内亚将逐渐成为铝土矿最大产出国 (1) 2016 年全球铝土矿产量由于马来西亚关丹地区暂停铝土矿开采有所减少, 月均减少约 200 万吨,减少幅度占全球总产量近 10%。

但实际上马来西亚的铝土矿资 源在全球来讲储量并不算丰富,根据美国地质调查局数据,马来西亚铝土矿储量仅为 4000 万吨,占全球储量的 0.1%,目前已开发过半,后期产量增加潜力较小。

而几内亚 地区铝土矿资源储量高达 74 亿吨,占比 26%,但目前年生产量仅占全球 6%,后续发 展潜力巨大。

因此全球知名铝企均在几内亚有投资铝土矿项目(表 1),后期预计铝土 矿供给有保证, 价格上涨弹性较小。

除表 1 所示, 据中国有色网, 随着美国铝业 (CBG) 实施改扩建项目增加产能,阿联酋铝业(GAC)、俄罗斯铝业(COBAD)、英国铝铁公司 (ALUFER)等外国矿业在几内亚项目的陆续建成投产,2018 年几内亚铝矾土矿产量有 望达到 6600 万吨。

二、印度地区铝土矿产出也在扩张 (2) 据中国铝业网,印度地区巴拉特铝业有限公司 Bharat Aluminium Company Limited(Balco)为了解决氧化铝精炼厂面临的原材料危机计划在印度提高铝土矿产能。

因为公司将 Korba 工厂的铝产能提升到了 5,70,000 吨每年。

从澳大利亚进口铝粉大大 增加了生产成本,为尽快摆脱这种状态同时降低成本支出,因此 Balco 计划提高两座 矿山产量。

目前,该公司的两座矿山(Sarguja 和 Kawardah)每年共生产铝土矿 200 万吨。

公司计划将产量提高至 500 万吨。

其中 Sarguja 矿山提高 200 万吨,Kawardah 矿山提高 300 万吨。

但 Sarguja 和 Kawardah 的储藏量能够持续 3-5 年。

此后,Balco 将在 Chhattisgarh 地区寻找更多的矿山。

三、我国铝土矿市场预计仍将供给充足 (3) 虽然我国铝土矿随着资源品位降低,对外依存度将逐渐升高。

但由于各大 铝企积极布局海外铝土矿及氧化铝市场,因此预计上游铝土矿供给仍将充足。

虽然我 国 2015 年进口主要来源马来西亚决定自 2016 年 1 月 15 日起暂停开采铝土矿,同时

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